業種別のAI活用例 ／ 事務所さま向け
事務所さま向け 相談フォームの内容を整理し、相談記録・面談前の確認事項・返信の下書きを作る仕組み
ホームページやメールで届くご相談を読み、記録にまとめ、面談までに確かめることを整理して返信する作業は、件数が増えるほど後回しになりがちです。
こうした作業を、AIで「下書きまで」自動で進める仕組みです。最後の確認は担当者さまが行います。
仕組みの流れ
- 1入れるもの相談フォームやメールで届いたご相談の内容
- 2AIがすること内容を、事実・ご希望・まだわからないことに分ける
- 3できあがるもの相談記録の下書き、面談の前に確認すること、ご相談者さまへの返信の下書き
- 4人が確認先生ご自身が確認して記録・ご案内
見本：入れるものと、できあがるもの
見本は架空の会社・データです
入れるもの
【相談フォームの内容】
[A] ご相談者：〇〇さま（亡くなった方の長女）
[B] 今年8月に父が亡くなりました。父名義の自宅（土地・建物）の名義を変えたいです。
[C] 相続人は、母と私と弟の3人です。
[D] 遺言書があるかどうかは、わかりません。
[E] 平日は仕事なので、土曜日に相談したいです。
できあがる下書き
【相談記録の下書き】ご相談者：〇〇さま（亡くなった方の長女）[A]／ご相談の内容：お父さま名義のご自宅（土地・建物）の名義変更 [B]／相続人：お母さま・ご相談者さま・弟さまの3名 [C]／遺言書：有無は不明 [D]／ご希望：土曜日の面談 [E]
【面談の前に確認すること】①遺言書の有無 [D] ②ご自宅の所在地（登記の内容を確かめるため）[B] ③相続人3名で、分け方の話し合いが済んでいるか [C]
【返信の下書き】ご相談ありがとうございます。お父さま名義のご自宅の名義変更についてのご相談ですね [B]。土曜日の面談をご希望とのこと、承りました [E]。ご都合のよい日時をいくつかお知らせいただけますでしょうか。面談までに、遺言書があるかどうかをご家族でご確認いただけますと、お話がスムーズです [D]。
※見本は架空のご相談です
お客様の情報は、入力した内容をAIの学習に使わない設定で扱います（送り先と保存の扱いは、始める前にご説明します）。法的な判断と最終的な記録は、先生ご自身が行います。
事務所で、ほかにAIに任せやすい作業
- 初回のご相談の前に伺うことを、相談の文から整理する
- 手続きごとに必要な書類のご案内を、お客様に合わせて作る
- 制度の変更を、お客様向けのお知らせとしてやさしい言葉にまとめる
- 事務所のホームページのコラムやよくある質問を下書きする
今お使いの道具はそのままです
ChatGPT・Claude・Geminiなど、月数千円から使える一般的なAIサービスに、今お使いのメール・Excel・スマートフォン・クラウドの道具をつなぎます。大きなシステムを新しく入れる必要はありません。書式は御社でお使いのものに合わせます。
始め方と料金
- 30分のオンラインで今のやり方を伺い、簡単な試作をお見せします（無料）。
- 使えそうであれば、単発5万円（税込）でこの仕組みを使える形に仕上げます（期間2週間・調整2回まで）。
- ほかの業務も含めて毎月お任せいただく場合は、月額39,800円からです（契約期間の縛りなし）。
よくある質問
- Q. 申請書類そのものもAIで作れますか？
- 申請書類の作成と内容の判断は、先生ご自身が行います。AIは、聞き取りの整理やご案内の下書きなど、その手前の作業に使います。
- Q. 相談者の健康や家族の情報が入っていても使えますか？
- 特に慎重に扱う情報なので、名前などを伏せ、入力した内容が学習に使われない法人向けのプランでだけ使います。扱いの決まりを先に作ってから始めます。
「相談フォームの内容を整理し、相談記録・面談前の確認事項・返信の下書きを作る仕組みを試したい」とだけ書いていただければ大丈夫です。