引き継ぎ書テンプレート（無料・Word／Excel）
退職や異動の前に、後任の方が迷わずに仕事を進められる引き継ぎ書を作るためのテンプレートです。 登録なしでダウンロードでき、社内で自由に配っていただけます。
引き継ぎ書の書き方（9つの項目）
記入例つきのくわしい説明は、引き継ぎ書の書き方にまとめています。
1. 目的と流れ
「何のための仕事か」を1文で書き、大きな流れを3〜7個の番号で並べます。目的があると、後任が想定外のことに出会ったときに判断できます。
2. 月・年の予定
締め日、提出日、年に1回だけの作業を書きます。年に1回の作業ほど忘れられるので、必ず入れます。
3. 手順
手順ごとに「使う資料・場所」「やること」「確認すること」を書きます。ファイルの置き場所はフォルダの名前まで書き、パスワードは書かずに聞く相手だけを書きます。
4. 迷ったときの判断の基準
前任が頭の中で決めている「いつもこうしている」を、「こんなとき → こうする」の形で書き出します。引き継ぎで一番抜けやすいところです。
5. 責任者に確認する条件
金額が大きい、初めての相手、いつもと違う、など、後任が一人で決めてはいけない場面を書きます。
6. 例外のときの対応
「届かない」「金額が違う」「二重に来た」など、年に数回しか起きないことほど書いておきます。
7. よくある質問
前任がよく聞かれていたことを、質問と答えの形で残します。
8. 未確認のことと確認先
聞き取りで分からなかったことは、推測で埋めずに残し、前任が退職する前に確かめます。
9. 後任が試した記録
後任に引き継ぎ書だけを見て1回やってもらい、止まったところを書いて直します。直したら版を上げます。
引き継ぎ書でよくある3つの失敗
手順だけで、判断の基準がない
手順どおりに進めても、例外に当たった瞬間に止まります。「迷ったときはこうする」まで書きます。
分からないところを、推測で埋める
それらしく書かれた間違いは、空欄より見つけにくくなります。分からないことは「未確認」と書いて残します。
書いて終わりにする
書いた本人には、抜けている部分が見えません。後任に1回試してもらって、はじめて完成です。
作る時間がとれない場合は、お任せください。
後任の方が手順書で業務を終えられたことを確かめてから、ご請求します。辞めたあとも質問に答える「引き継ぎAI」つきで、1業務39,800円（税込）・後払いです。
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