業種別のAI活用例 ／ 税理士事務所さま向け
税理士事務所さま向け 届いた資料を必要書類のリストと照らし合わせ、足りない書類の一覧と連絡文を作る仕組み
お客様から届く資料を確認し、足りない書類をお願いする連絡は、決算や申告の時期に集中して負担になりがちです。
こうした作業を、AIで「下書きまで」自動で進める仕組みです。最後の確認は担当者さまが行います。
仕組みの流れ
- 1入れるものお客様から届いた資料（写真・PDF・Excel）と、必要書類のリスト
- 2AIがすること届いた資料の中身を読み取り、リストと1つずつ照らし合わせる
- 3できあがるものそろっている書類・足りない書類・読めない書類の一覧と、お願いの連絡文の下書き
- 4人が確認担当者さまが確認してお客様へ連絡
見本：入れるものと、できあがるもの
見本は架空の会社・データです
入れるもの
【届いた資料（〇〇商店さま・個人事業）】
[A] 通帳のコピー：1〜3月分
[B] 売上の請求書控え：1〜10月分と12月分（PDF 11件）
[C] 経費の領収書：写真42枚（うち3枚は文字が読めない）
【必要書類のリスト（確定申告）】
[D] 通帳：1〜12月分 [E] 売上の請求書控え：12か月分
[F] 経費の領収書 [G] 国民年金保険料の控除証明書
できあがる下書き
【そろっている】売上の請求書控え（11月分以外）[B][E]／経費の領収書39枚 [C][F]
【足りない】通帳（4〜12月分）[A][D]／売上の請求書控え（11月分）[B][E]／国民年金保険料の控除証明書 [G]
【読めない】領収書の写真3枚（撮り直しのお願い）[C]
【連絡文の下書き】いつもお世話になっております。資料をお送りいただきありがとうございました。恐れ入りますが、次の書類をあわせてお送りいただけますでしょうか。①通帳のコピー（4〜12月分）②11月分の売上の請求書控え ③国民年金保険料の控除証明書 ④領収書3枚の撮り直し（読み取れなかったもの）
お客様の情報は、入力した内容をAIの学習に使わない設定で扱います（送り先と保存の扱いは、始める前にご説明します）。書類の判断と連絡は、これまでどおり担当者さまが行います。
税理士事務所で、ほかにAIに任せやすい作業
- 顧問先から届く質問のメールを分け、よくある質問への返信を下書きする
- 顧問先に毎月お願いする資料の一覧と、催促のご連絡を作る
- 税制の改正を、顧問先向けのお知らせとしてやさしい言葉にまとめる
- 面談の記録から、決まったことと次回までの宿題をまとめる
今お使いの道具はそのままです
ChatGPT・Claude・Geminiなど、月数千円から使える一般的なAIサービスに、今お使いのメール・Excel・スマートフォン・クラウドの道具をつなぎます。大きなシステムを新しく入れる必要はありません。書式は御社でお使いのものに合わせます。
始め方と料金
- 30分のオンラインで今のやり方を伺い、簡単な試作をお見せします（無料）。
- 使えそうであれば、単発5万円（税込）でこの仕組みを使える形に仕上げます（期間2週間・調整2回まで）。
- ほかの業務も含めて毎月お任せいただく場合は、月額39,800円からです（契約期間の縛りなし）。
よくある質問
- Q. 税額の計算や、税務の判断もAIがしますか？
- しません。税務の判断は税理士の先生が行います。AIは、資料の整理やご連絡の下書きなど、その前後の作業に使います。
- Q. 顧問先の情報を入れても大丈夫ですか？
- 入力した内容が学習に使われない法人向けのプランで使い、守秘義務に沿った扱いの決まりを先に作ります。試作では、名前や金額を伏せた資料を使えます。
「届いた資料を必要書類のリストと照らし合わせ、足りない書類の一覧と連絡文を作る仕組みを試したい」とだけ書いていただければ大丈夫です。